Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni subordonate, într-o tranzacție care a atras interesul a peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări. Operațiunea contribuie la consolidarea bazei de capital a grupului bancar.
Banca Transilvania a obținut 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni subordonate, în cadrul unei tranzacții pentru care valoarea totală a ordinelor de subscriere s-a apropiat de 2 miliarde de euro.
Operațiunea reprezintă prima emisiune de obligațiuni subordonate a băncii pe piețele internaționale și are ca obiectiv diversificarea și optimizarea bazei de fonduri proprii și a pasivelor eligibile.
Tranzacția s-a desfășurat într-un context caracterizat de volatilitate ridicată și de o abordare selectivă a investitorilor față de noile emisiuni de obligațiuni. Potrivit informațiilor publicate despre operațiune, peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la subscriere.
Cererea a fost susținută în principal de investitori de tip „real money”, printre care fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurări. La tranzacție au participat, de asemenea, bănci comerciale și private, precum și instituții supranaționale.
Obligațiuni cu scadența în 2037
Obligațiunile au fost emise la un randament de 6,216%, cu o dobândă fixă anuală de 6,122%. Scadența este stabilită pentru anul 2037, iar documentația emisiunii prevede posibilitatea rambursării începând din 2032.
Instrumentele au fost listate la Bursa din Dublin, Euronext Dublin. Emisiunea a fost coordonată de mai multe instituții financiare internaționale, printre care Goldman Sachs Bank Europe, ING Bank, J.P. Morgan și Citigroup, alături de BT Capital Partners.
Banca Transilvania urmărește prin această operațiune să își consolideze capacitatea de finanțare și să își diversifice sursele de capital de pe piețele internaționale.
Aproximativ 4,5 miliarde de euro atrase din 2023
Potrivit datelor publicate în legătură cu tranzacția, Banca Transilvania a lansat, începând din 2023, opt emisiuni de obligațiuni prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital.
Emisiunea din 25 septembrie 2026 se înscrie în strategia grupului de consolidare a bazei de finanțare și de susținere a activității de creditare pentru companii și populație.
